Asystent AI dla biur rachunkowych i doradców podatkowych

Klient zawsze się dodzwoni.
Ty pracujesz dalej.

TuAsystent odbiera telefon Twojego biura. Gdy sprawa wymaga Ciebie, przełącza rozmowę według ustalonych przez Ciebie zasad. Resztę - nowego klienta, pytanie po godzinach, prośbę o oddzwonienie - zapisuje i wysyła Ci notatkę z pilnością i danymi kontaktowymi. Nie udziela porad podatkowych.

Przykładowa rozmowa Asystenta z osobą szukającą biura rachunkowego.

Asystent zapisał
Sprawa
Nowy klient - JDG, ryczałt
Ustalenia
ok. 15 faktur/mies., bez pracowników
Pilność
Start od przyszłego miesiąca

Oddzwaniasz z wyceną w swoich godzinach

Bez zmiany numeru

Klienci dzwonią na dotychczasowy numer biura. Asystent odbiera, a gdy sprawa wymaga Ciebie, przełącza rozmowę do Ciebie lub wskazanej osoby.

Notatka zamiast nieodebranego połączenia

Po rozmowie dostajesz mailem: kto dzwonił, której firmy dotyczy sprawa, jaki jest termin i jak jest pilna. Oddzwaniasz, wiedząc, o co chodzi.

Zbiera informacje. Nie udziela porad podatkowych.

Nie mówi, czy wydatek jest kosztem, ile wynosi ZUS ani czy trzeba zapłacić podatek. Zapisuje pytanie - odpowiedź zawsze należy do Ciebie.

01Rozmowa na Twoich zasadach

A jeśli klient chce rozmawiać z Tobą, nie z AI?

Asystent nie udaje człowieka i nikogo nie zatrzymuje. Od pierwszego zdania mówi, że jest AI. Odbiera wtedy, gdy Ty nie możesz - zamiast sygnału zajętości klient słyszy, że jego sprawa do Ciebie trafi.

Z przekazaniem połączenia

Jeśli przekazywanie jest włączone, Asystent łączy rozmówcę z Tobą albo ze wskazaną osobą - od razu albo po spełnieniu ustalonych przez Ciebie kryteriów. Dostępne w planie Pełna obsługa, konfigurujemy na życzenie.

Z notatką do oddzwonienia

Gdy nie może przekazać połączenia, mówi o tym wprost. Zbiera informacje i przekazuje notatkę - oddzwaniając, nie musisz pytać od nowa, kto dzwonił i w jakiej sprawie.

To Ty ustalasz, kiedy Asystent ma przełączyć rozmowę, a kiedy tylko zapisać sprawę do oddzwonienia.

02Jak to działa

Sprawdź Asystenta, zanim powierzysz mu telefon

Najpierw sprawdzasz Asystenta bez karty. Plan wybierasz dopiero wtedy, gdy chcesz podłączyć go do telefonu biura.

  1. 01Bez karty

    Skonfiguruj bez karty

    Załóż konto i odpowiedz na kilka pytań o biuro. Aplikacja przygotuje pierwszą wersję bazy wiedzy - godziny pracy, sposób przesyłania dokumentów, zakres usług - którą sprawdzasz i poprawiasz.

  2. 02Przed zakupem

    Przetestuj jak Twój klient

    Zadzwoń jak klient: zapytaj o ZUS, pismo z urzędu albo wycenę dla nowej firmy. Sprawdź, jak Asystent odmawia porady i co zapisuje.

  3. 03

    Wybierz plan i ustaw przekierowanie

    Ustaw przekierowanie numeru biura i zdecyduj, w jakich sprawach Asystent ma przełączać rozmowę do Ciebie lub wskazanej osoby. Dotychczasowy numer biura zostaje bez zmian.

03Po rozmowie

Tak wygląda notatka, którą dostajesz

Asystent zapisuje daty i fakty, które podaje klient. Nie interpretuje pisma i nie liczy terminów - to zostaje po Twojej stronie.

PILNE: pismo z urzędu skarbowego - Kowalski Usługi Remontowe

Kto dzwonił
Marek Kowalski, właściciel
Firma
Kowalski Usługi Remontowe (JDG), NIP podany w rozmowie
Sprawa
Wezwanie z urzędu skarbowego dotyczące VAT za wrzesień
Ustalenia
Pismo doręczone wczoraj. W piśmie: odpowiedź w ciągu 7 dni. Klient prześle skan mailem.
Pilność
PILNE - termin z pisma
Prośba
Oddzwonić dziś, najlepiej po 15:00
Telefon
zapisany automatycznie
Przykład. Dane klienta są fikcyjne.
04Cennik

Płacisz za przyjęte zgłoszenia, nie za czas rozmowy

Wybierz zakres obsługi swojego biura. Skonfigurujesz i przetestujesz Asystenta bez karty, zanim wybierzesz abonament.

Zgłoszenie to rozmowa trwająca co najmniej 25 sekund i zawierająca co najmniej 4 wypowiedzi łącznie Asystenta i rozmówcy. Oba warunki muszą być spełnione.

Przyjęcie zgłoszenia

449 zł netto

miesięcznie

Zgłoszenia w cenie
100 zgłoszeń
Kolejne zgłoszenie
8 zł netto
Asystenci
1

Przyjmuje informacje o sprawie i od razu wysyła zgłoszenie mailem.

Konfiguracja i test bez karty. Plan wybierzesz po teście. Po zakupie: 14-dniowa gwarancja satysfakcji.

Szczegóły planu: Przyjęcie zgłoszenia

Dla biura, w którym telefon odbiera właściciel lub księgowa - i za każdym razem przerywa pracę.

Co robi

  • Odbiera połączenie i pyta o informacje potrzebne do oddzwonienia
  • Przekazuje zgłoszenie mailem od razu po rozmowie
  • Podsumowuje, czego dotyczy sprawa i jak jest pilna
  • Rozpoznaje język rozmówcy i odpowiada w nim, m.in. po polsku, ukraińsku, angielsku i niemiecku

Pełna obsługa

Rekomendowany

849 zł netto

miesięcznie

Zgłoszenia w cenie
200 zgłoszeń
Kolejne zgłoszenie
8 zł netto
Asystenci
do 3

Dodatkowo przekazuje połączenia i łączy się z Twoimi systemami.

Konfiguracja i test bez karty. Plan wybierzesz po teście. Po zakupie: 14-dniowa gwarancja satysfakcji.

Szczegóły planu: Pełna obsługa

Dla biura, w którym Asystent odbiera każdy telefon, a stałych klientów i pilne sprawy od razu przełącza do właściwej osoby.

Wszystko z planu Przyjęcie zgłoszenia oraz

  • Przekazuje rozmowę do wskazanej osoby - konfigurujemy to na życzenie
  • Łączy się z innymi systemami przez API - konfigurujemy to na życzenie
  • Obsługuje do trzech osobnych numerów i scenariuszy

Enterprise

od 2 499 zł netto

miesięcznie

Zgłoszenia w cenie
600 zgłoszeń
Kolejne zgłoszenie
indywidualnie
Asystenci
5

Indywidualne wdrożenie, integracje i możliwość przetwarzania w całości w UE.

Szczegóły planu: Enterprise

Dla biur i sieci, które potrzebują indywidualnego wdrożenia, integracji lub przetwarzania danych w całości w UE.

Wszystko z pozostałych planów oraz

  • Całość przetwarzania na terenie Unii Europejskiej
  • Integracja z telefonią przez SIP
  • Dostęp do własnych danych przez Twoje narzędzia AI (MCP)
  • SLA i opiekun wdrożenia

Jak Asystent działa w biurze

Polecana konfiguracja: plan Pełna obsługa, z przełączaniem rozmów konfigurowanym na życzenie.

Stały klient prosi o swoją księgową
Przełącza rozmowę do niej. Gdy nie odbiera, zapisuje sprawę do oddzwonienia.
Pismo z urzędu, kontrola, zajęcie rachunku
Oznacza sprawę jako pilną i przełącza do Ciebie albo od razu wysyła notatkę z terminem podanym przez klienta.
Nowy klient pyta o wycenę
Zbiera dane potrzebne do wyceny: formę działalności, opodatkowanie, liczbę dokumentów. Ty oddzwaniasz z ofertą.
Telefon po godzinach albo w weekend
Przyjmuje sprawę. Rano masz listę rozmów z oznaczoną pilnością.

To Ty ustalasz, które sprawy Asystent przełącza, a które zapisuje.

W planie Przyjęcie zgłoszenia Asystent zapisuje każdą sprawę, bez przełączania.

Masz pytanie przed testem? Napisz do zespołu.

Rozliczenie i funkcje wspólne

Jak działa rozliczenie

Abonament płacisz z góry, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, bez długich zobowiązań; rezygnujesz z końcem opłaconego okresu. Jeśli przekroczysz limit, nadwyżkę doliczamy do faktury za kolejny miesiąc.

14-dniowa gwarancja satysfakcji

Jeśli w ciągu 14 dni uznasz, że to nie jest narzędzie dla Twojego biura, zwrócimy w całości opłatę za abonament. Gwarancja nie obejmuje opłat za zgłoszenia ponad limit.

Zapłacisz kartą, BLIKIEM w płatności cyklicznej, Apple Pay, Google Pay lub Revolut Pay. Do każdej płatności wystawiamy fakturę VAT. Do cen doliczamy 23% VAT.

W każdym planie

Poziom ochrony w każdym planie jest równie wysoki. Najdroższy plan nie kupuje bezpieczeństwa - kupuje jurysdykcję.

Co oznacza liczba Asystentów

Jeden Asystent to jeden numer techniczny z własnym powitaniem, zestawem pytań i adresatem powiadomień. Więcej Asystentów pozwala rozdzielić numery i scenariusze, np. osobne scenariusze dla księgowości i dla kadr i płac.

  • Wdrożenie za 0 zł netto
  • Dowolna liczba użytkowników bez dodatkowych opłat
  • Odbieranie o każdej porze, także w weekend
  • Brak nagrań rozmów - pliki audio w ogóle nie powstają
  • Szyfrowane transkrypcje i przetwarzanie podsumowań w UE
  • DPA i aktualna lista podprocesorów do wglądu
  • Ostrzeżenie przed zbliżeniem się do limitu
  • SMS do dzwoniącego na jego prośbę - wkrótce

Potrzebujesz intake także na stronie?

Możemy uruchomić stronę z czatem głosowym i tekstowym, który zbiera zgłoszenie i pomaga klientowi uzupełnić formularz. Teksty, konfigurację i uruchomienie przygotowujemy razem z Tobą.

  • 1 699 zł netto jednorazowo - projekt, teksty, konfiguracja domeny i uruchomienie
  • 299 zł netto miesięcznie - hosting, certyfikat i utrzymanie
  • +75 zgłoszeń miesięcznie do limitu Twojego planu

05Dane i bezpieczeństwo

Twoje dane, jasne zasady

Bez nagrań rozmów. Szyfrowane transkrypcje i podsumowania przechowywane w UE. Dane klientów nie służą do trenowania modeli. Asystent zbiera informacje, ale nie udziela porad podatkowych.

Przetwarzanie głosu odbywa się także w USA, w trybie zero retencji. W Enterprise całość może działać w UE. Szczegóły znajdziesz poniżej i w dokumentach.

Jak chronimy dane i kto je przetwarza?

Rozmowy nie są nagrywane

Pliki audio w ogóle nie powstają. Głos jest przetwarzany w trakcie rozmowy, a po stronie dostawcy technologii głosowej działa tryb zero retencji.

Transkrypcje są szyfrowane

Transkrypcje i podsumowania przechowujemy w Unii Europejskiej. Przetwarzanie głosu odbywa się częściowo poza EOG, w Stanach Zjednoczonych, na podstawie standardowych klauzul umownych. W planie Enterprise całość przetwarzania może odbywać się w UE. Szczegóły powierzenia opisuje DPA.

Umowa powierzenia (DPA) ↗

Dane klientów nie trenują modeli

Rozmów, transkrypcji ani plików Twojego biura nie wykorzystujemy do trenowania modeli AI.

Umowa powierzenia przed startem

Podpisujemy umowę powierzenia przetwarzania danych, zanim Asystent odbierze pierwszy telefon, i udostępniamy aktualną listę podprocesorów.

Czy Asystent udziela porad podatkowych albo podaje kwoty?

Nie. Nie mówi, czy wydatek jest kosztem, ile wynosi ZUS, czy trzeba zapłacić podatek ani jaki jest termin w konkretnej sprawie. Nie ma dostępu do Twojego programu księgowego, więc nie zna sald ani dokumentów klientów. Zapisuje pytanie, ocenia pilność i przekazuje je Tobie.

Czy rozmowy są nagrywane? Gdzie przetwarzany jest głos?

Nie nagrywamy rozmów - pliki audio w ogóle nie powstają. Głos jest przetwarzany w trakcie rozmowy częściowo w USA, w trybie zero retencji, na podstawie standardowych klauzul umownych. Transkrypcje i podsumowania są szyfrowane i przechowywane w UE (AWS, Frankfurt). Jeśli potrzebujesz przetwarzania wyłącznie w UE, jest dostępne w planie Enterprise.

Jak długo przechowujecie transkrypcje?

Przez rok. Dane, które nie są już potrzebne, możesz usunąć wcześniej.

Kto jest administratorem danych osób, które dzwonią?

Podpisujemy umowę powierzenia przetwarzania danych, zanim Asystent odbierze pierwszy telefon, i udostępniamy aktualną listę podprocesorów. Jeśli wobec swoich klientów działasz jako podmiot przetwarzający, pomożemy opisać nas jako dalszy podmiot przetwarzający.

Jestem doradcą podatkowym. Co z tajemnicą zawodową?

Tajemnica z art. 37 ustawy o doradztwie podatkowym obejmuje już pierwszy telefon. Dlatego Asystent został zaprojektowany z myślą o niej: rozmowy nie są nagrywane, transkrypcje są szyfrowane i przechowywane w UE, a umowę powierzenia podpisujemy przed uruchomieniem. Notatka z rozmowy jest materiałem do Twojej weryfikacji, nie poradą - tak jak wymaga art. 8a Zasad etyki przy korzystaniu z narzędzi AI. Dokładnie opisujemy, gdzie i przez kogo przetwarzany jest głos, żeby można to było ocenić.

Moi klienci chcą rozmawiać ze mną, nie z robotem.

Asystent nie zastępuje kontaktu z Tobą. Odbiera, gdy nie możesz, mówi wprost, że jest AI, i przekazuje Ci notatkę. W planie Pełna obsługa stali klienci mogą być przełączani do Ciebie lub wskazanej osoby - konfigurujemy to na życzenie.

Asystent nie widzi mojego programu księgowego. Do czego się przyda?

Do zapisania sprawy, zanim ucieknie. Przyjmuje pytanie o dokumenty, ZUS czy KSeF i zapisuje, której firmy dotyczy - żeby oddzwonienie zajęło minutę, a nie pięć. Nie ma dostępu do danych finansowych Twoich klientów.

Co, jeśli klient zapyta o weryfikację, kontrolę albo pismo z urzędu?

Asystent zapisuje, od kogo jest pismo, kiedy zostało doręczone i jaki termin w nim podano, i oznacza sprawę jako pilną. Nie interpretuje pisma i nie komentuje weryfikacji klienta ani kontroli - takie sprawy zawsze przekazuje Tobie.

Czy nie przekroczę limitu w sezonie?

Liczymy przyjęte zgłoszenia, nie telefony. Rozmowa liczy się dopiero wtedy, gdy trwa co najmniej 25 sekund i ma co najmniej 4 wypowiedzi. Zgłoszeniem jest rozmowa, w której Asystent przyjmuje sprawę. Ostrzegamy przed zbliżeniem się do limitu, a każde kolejne zgłoszenie kosztuje 8 zł netto.

Ile czasu zajmie uruchomienie, gdy mam sezon?

Odpowiadasz na kilka pytań o biuro, a pierwszą wersję bazy wiedzy aplikacja przygotowuje sama. Najpierw rozmawiasz z Asystentem w przeglądarce, dopiero potem ustawiasz przekierowanie.

Czy klient wie, że rozmawia z AI?

Tak. Asystent mówi to w pierwszym zdaniu rozmowy i nie udaje człowieka. Gdy klient prosi o kontakt z osobą, Asystent przekazuje połączenie (jeśli jest włączone) albo zapisuje prośbę o oddzwonienie.

Klient mówi o chorobie albo zwolnieniu lekarskim. Co z tymi danymi?

Asystent nie dopytuje o szczegóły zdrowia. Zapisuje tylko to, co potrzebne do sprawy, np. daty zwolnienia, i przekazuje je Tobie.

06Zacznij lub porozmawiaj
Mateusz Mul

Mateusz Mul

CEO i współzałożyciel TuAsystent.pl

Budujemy TuAsystent, żeby telefon nie przerywał Ci pracy w środku zamknięcia miesiąca, a nowi klienci nie przepadali po jednym nieodebranym połączeniu. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wyborze lub uruchomieniu, porozmawiaj ze mną.

Sprawdź Asystenta w swoim biurze

Załóż konto, przygotuj bazę wiedzy i przetestuj rozmowę w przeglądarce. Plan wybierzesz dopiero, gdy zechcesz podłączyć telefon.

Konfiguracja i test bez subskrypcji oraz bez danych karty.

Wolisz omówić, jak ustawić Asystenta w Twoim biurze? W 20 minut sprawdzimy dopasowanie i odpowiemy na pytania o uruchomienie, cennik i dane.

Masz pytanie przed testem? Napisz do zespołu.

Wspierani przez

Deutsche Telekom

hubraum · Deutsche Telekom

Inkubacja w hubraum i Digital Innovation Program z T-Mobile. Zobacz